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Das Homanx-Commonwealth umfaßt Hunderte von Welten, die für ihre Naturwunder bekannt sind, doch Horseeye ist eine der eindruckvollsten. Die einzige Zone, in der Leben möglich ist: ein gigantisches Flußtal, zwölftausend Kilometer lang, gesäumt von schroffen Gebirgen, deren Gipfel bis in die Stratosphare ragen. Und es wird von drei verschiedenen intelligenten Rassen bewohnt, die sich den unterschiedlichen Höhenregionen angepaßt und völlig voneinander abweichende Zivilisationen entwickelt haben.Im Mündungsgebiet des gewaltigen Flusses unterhält das Homanx-Commonwealth eine Forschungsstation. Von dort bricht das Ehepaar Redowl - sie Xenologin, er Geologe - mit einem Tragflächenboot auf, um den Flußlauf zu erkunden und womöglich zu seiner Quelle in der Gletscherregion des hohen Nordens vorzustoßen. Gegen Widerstände der Eingeborenen, gegen Verrat und Mordpläne und gegen den Widerstand einer schier unbezwingbaren Natur gelingt das abenteuerliche Vorhaben. Und die Forscher finden etwas, mit dem sie nie gerechnet haben: Spuren eines uralten sternfahrenden Volkes.
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